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基金上周整体主动加仓

发布时间:2021-01-07 11:39:16 阅读: 来源:球阀厂家

国都证券最新基金仓位监测数据显示,上周223支开放式基金平均仓位为71.30%,相对前周仓位70.89 %上升0.41%。由于测算期间综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的中证800指数跌幅3.46%,若剔除上周股票市值变动因素影响,整体上223支开放式基金相对前周仓位大致变动1.07%。如果忽略赎回流出资金的影响的话,基金整体上可能存在主动加仓操作。

按照WIND基金类型划分统计:相比前周,除指数(非ETF)基金仓位有所下降之外,其余两类基金平均仓位继续小幅上升。其中,股票型(非指数)基金仓位74.51%,相对前周上升0.83%;指数型(非ETF)基金仓位92.89%,相对前周下降0.96%;混合型基金仓位64.13%,相对前周上升0.07%。若剔除前周股票市值变动因素影响,股票型(非指数)基金仓位大致变动1.49%,指数型(非ETF)基金仓位大致变动-0.77%,混合型基金仓位大致变动0.79%。上周股票型(非指数)和混合型两类基金如果赎回流出资金不是特别大的话,我们可以推断上周应该存在逢低补仓迹象。

按照晨星基金类型划分统计:相对前周,股票型基金仓位上升0.29%;积极配置型基金仓位上升1.07%;保守配置型基金仓位下降0.56%。若剔除上周股票市值变动因素影响,股票型基金仓位大致变动0.92%,积极配置型基金仓位大致变动1.87%,保守配置型基金仓位大致变动0.09%。

按照以投资管理能力划分的基金公司分类统计:相对前周,一、二、三类基金公司仓位分别变动1.04%、-0.26%、0.38%。若剔除上周股票市值变动因素影响,一类基金公司仓位大致变动1.69%,二类基金公司仓位变动0.40%,三类基金公司仓位变动1.04%。

按照WIND基金类型统计的仓位情况

基金类型上周仓位估计前周仓位估计相对前周仓位变动(剔除股市涨跌)相对季报仓位变动(剔除股市涨跌)相对季报主动调仓相对季报仓位变动最近季报披露仓位

股票型 74.51%73.68%0.83%1.49%-0.22%3.85%70.66%

(非指数)

指数型 92.89%93.85%-0.96%-0.77%1.43%2.80%90.08%

(非ETF)

混合型64.13%64.06%0.07%0.79%-1.31%3.08%61.05%

全部基金71.30%70.89%0.41%1.07%-0.57%3.47%67.83%

数据来源:WIND资讯、国都证券研究所

按照晨星基金类型统计的仓位情况

基金类型上周仓位估计前周仓位估计相对前周仓位变动相对前周仓位变动 相对季报仓位变动 相对季报仓位变动最近季报披露仓位

(剔除股市涨跌) (剔除股市涨跌)

股票型74.83%74.54%0.29%0.92%-0.43%3.47%71.36%

积极配置型56.23%55.15%1.07%1.87%-1.50%3.35%52.88%

保守配置型25.78%26.34%-0.56%0.09%2.85%6.15%19.63%

全部基金71.30%70.89%0.41%1.07%-0.57%3.47%67.83%

数据来源:WIND资讯、国都证券研究所

“两会”不是行情终点

大盘或将继续震荡上扬

联合证券

总理报告提振市场信心

三月的主基调是阶段性调整但是调整后呈震荡向上趋势(长信基金)。资本市场所面临的最消极的一段时间确已过去(融通基金),“两会”之后整个经济会持续恢复性的扩张(易方达基金)。温家宝总理所作政府工作报告将提振市场信心,体现出政府在维护资本市场的坚定信心(博时基金)。股票牛市的脚步渐行渐近(交银施罗德)。

从宏观经济形势看,目前是内需提振计划与外需(还包括消费)滑落之间的较量(建信基金)。目前的扩张性财政政策有望在短期内迅速提升内需,而逐步完善社会保障机制和分配体制有助于提供扩大内需的长期动力,这些因素的有利结合将构建支撑中国资本市场的地基(国投瑞银)。

宽松的货币政策仍然是政策主基调(信达澳银),政府财政政策和银行信贷投放的大力推进将在很大程度上缓冲经济下滑的速度,甚至使经济出现反弹(建信基金)。下半年实体经济没有这么难看。通货膨胀到下半年有所恢复,到下半年是不是还可以看到这样宽松的货币状态很难说的(交银施罗德)。

担心大小非解禁所带来的压力,从实际解禁的个股的表现来看,似乎并没有表现出来(天治基金) ,对于大小非,我们认为无论如何都不能否认其给市场带来的扩容压力,这种供给的巨大冲击会限制股票的上涨空间(天治基金)。

经济V型反转或不现实

“两会”后出台新的刺激政策的可能性偏低(大成基金),反周期政策的边际效用正在逐步降低(泰达荷银),市场过于期待短期内经济发生实质性改变并不现实(景顺长城)。未有国内经济反转的明显信号(国海富兰克林)。低迷的数据将会提醒市场,经济也许不会如想象中那样很快V型反转(长城基金),前期高点附近的巨大成交量以及估值水平对市场会有压制作用,有效突破前期高点的难度比较大(建新基金)。不排除短期内市场存在一定的回调压力,特别是偏概念股和有报表压力的公司(汇添富)。

A股短期面临的最大风险还是来自外围市场(南方)。从国际经济来看,次贷危机不但没有缓解,而且还有继续恶化的趋势(国海富兰克林)。美国的经济危机还没有明显见底的信号,对大型金融企业的救助还在继续,也将对国内市场有不利影响(汇添富)。国际经济在2009年内能否见底和恢复,存在很大疑问(建信基金),预计外需恶化下,出口将继续走弱(民生加银)。外围股市连创新低也将对市场的信心产生负面作用, 预计大盘仍将维持区间震荡行情(融通证券)。

回避无基本面支持个股

投资逻辑将从炒预期落实到真正的基本面渐次复苏(长信基金)。由强调进攻转向攻防并重(长城基金)。近期投资策略仍以加强型防御为主导(国投瑞银),会选择一些更加有防守性的股票作为配置(国海富兰克林)。坚持控制股票仓位(民生加银),关注市场调整风险(大成基金)关注点重在价值发现,对无基本面支持的概念类个股应回避(中邮基金)。对于没有得到实际业绩支撑的个股,我们将不会参与短期的炒作(景顺长城)。组合3月份策略就是整体仓位不偏离行业平均水平,通过行业配置的转换和个股的精选来获取超额收益(长城基金)。

关于投向中小企业或是大蓝筹存在争议。估值偏低的大蓝筹公司未来的回报率将可能超过中小盘公司(博时)。在逆经济周期,行业的龙头公司会比整个行业的平均表现要好一些,是相对来说更安全并具有成长性的标的(易方达)。逢低积极增持行业龙头(大成基金),对于一些蓝筹大型企业,它的盈利状况很难脱离宏观的情况,相对而言中小型企业可能机会更多(交银施罗德)。风格依然偏向中小股票,大股票仅是提供安全边际,缺乏向上空间(长信基金)。结构上仍然以中小盘为重点,主题投资将会贯穿全年(国海富兰克林)。以国内产业格局的整合为主线配置主题产业,并始终保持较高比例固定收益产品,做好防备市场进一步震荡的准备(国投瑞银)。

在具体投资方向上,可以围绕三条主线进行投资和布局。第一条是关注内需方向的服务业,比如本轮反弹较少的金融服务业;第二条是国家扶持的未来经济增长点的新行业,比如新能源、信息技术等;第三条是受益于长期的流动性及通胀趋势的资源类行业(泰达荷银)长期坚定看好受益于中国经济高成长行业的消费、具有中国竞争优势的制造业和资源瓶颈行业(银河基金)。

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