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基金不比赚好多只比亏得少

发布时间:2021-01-08 01:53:04 阅读: 来源:球阀厂家

去年我国基金跨入诞生的第11个年头,这一年中基金公司亏掉了之前10年赚来的所有利润。“退潮时,才能看清谁在裸泳。”这句被重复无数遍的巴菲特名言,用来形容2008年基金业状况,无疑是最恰当的。

2008年,沪指从5261.56点跌至1820.81点,下跌65.39%。据国金证券(600109)数据显示,在股市单边下跌的过程中,主要投资于A股市场的偏股型开放式基金(股票型和混合型基金)蒙受了较大的损失,但其跌幅小于股指跌幅。其中,151只股票型基金净值平均下跌53.09%;86只混合型基金净值平均下跌48.69%;债券基金成为2008年的最大赢家,32只债券型基金净值平均增长6.63%;货币基金也全部实现正收益,平均年化收益率为3.47%,高于一年期定存利率。

谈及2008年的业绩,“2008年就是在比谁亏得少。”很多基金经理直言不讳地这样说。而展望今年的情况,走下神坛的基金经理,将面临更严峻考验。

基金业 一年亏掉十年赚的钱

2008年,我国基金跨入诞生的第11个年头,这一年中,基金公司亏掉了之前10年赚来的所有利润。

据中报显示,2008年上半年基金巨亏1.08亿元,下半年亏损额则要到3月公布的年报才能显示,不过已有研究机构统计出公募基金全年亏损额。据天相统计,2008年全年基金业总亏损额预计在1.45万亿元到1.5万亿元之间,而基金业在1998年到2007年十年盈利总规模也只有1.4万亿元到1.45万亿元之间。

股基 亏掉三成已是好成绩

2008年11月份的一次会议上,华夏基金的王亚伟将自己2008年的成绩定为不及格。如果从绝对值来看,2008年,股票型和配置型基金确实没拿到及格分数,相关数据显示,151只股票型基金净值平均下跌53.09%。

无论牛熊,王亚伟都无愧于“最牛基金经理”的称呼,他操盘的华夏大盘,是2007年前10名中唯一没有落榜的。泰达荷银似乎是最会做熊市的基金公司,王勇执掌的泰达合丰成长,在上一轮熊市中取得过不错成绩。龙苏云接管的金鹰中小盘则是一匹黑马,2007年还垫底,2008年则时而位居榜首,时而节节败退,不过最终仍成为季军。

尽管2008年市场以单边下跌为主,但一些中小盘风格和主投中小板的基金从中受益,业绩表现相对较好。业绩领先的泰荷合丰成长、华夏精选、金鹰中小盘等基金都是典型的中小盘风格基金。

QDII基金自2007年扬帆出海伊始就遭遇不顺,基金净值快速下跌,跌幅一度超越国内开放式基金。国金证券统计显示,截至2008年12月30日,4只QDII基金(不包括侧重固定收益投资的华安配置基金)净值平均下跌48.63%。

债基 08年基市最大赢家

风水轮流转,与股基没落形成鲜明对比的,是债基在2008年的大热。

2008年出现了加息周期和减息周期的转换,尤其是下半年央行多次降息,打开了债券市场上涨的空间,债券市场迎来久违的牛市。国金证券统计显示,32只债券型基金净值平均增长6.63%,收益远高于其他类型基金,是2008年基金市场上的最大赢家。

由于仅投资于债券市场,纯债券型基金收益相对较高,表现最好的十只债券型基金都是纯债券型基金。其中中信双利净值增长12.72%,居于同业首位,国泰债券A、华夏债A/B、博时债券A、华夏债券C、大成债A/B、博时债券B和大成债券C等基金的净值增长率也超过10%。在2008年新成立的债券型基金中,也有一些基金表现出色,交银增利A/B、建信增利、中海债券等纯债券型基金成立以来净值增长都超过了10%。

2008年货币型基金的平均年化收益率为3.47%,其收益率相对一年期定存具有收益率和流动性的双重优势。中信货币基金表现最好,年化收益率高达4.57%,嘉实货币、海富货币、博时现金、万家货币、长信收益、工银货币等基金的年化收益率也在4%以上。

基金经理  2009考验我们的选股能力

2006年下半年到2007年,A股市场出现了前所未有的波澜壮阔的大牛市;2008年,似乎在一夜之间,A股市场就被打回原形,从顶峰跌至谷底。2009年,是大牛大熊后的第二年。正如北京某基金经理所说,谁都没经历过这样的市场。

“之前,赚钱或亏钱都是系统性的,是指数的上涨或者下跌带来的。2009年,基金经理们的选股能力才真正显露出来。”深圳某基金经理认为。

投资者 赚钱才是硬道理

根据已发布的基金公司2009年度投资策略报告来看,多数基金公司认为,由于美国经济形势仍未见明显好转,全球经济形势仍不乐观,严重依赖于出口的我国经济形势仍面临考验。市场将面临宏观经济进行调整、企业盈利下滑和限售股迎来解禁高峰,A股不会再出现2008年那样单边下跌的情况。

去年11月以来,股市虽然反复震荡和筑底,但已有赚钱的机会出现。市场人士认为,整个2009年都将维持这种状态,因此,基金经理的选股能力将取代资产配置,成为决定今年业绩的最重要因素。

投资者认为,赚钱才是硬道理。希望今年过完时,基金的排名,不是看谁亏得少,而是比谁赚得多。

2008年基金业总亏损额:

1.45万亿元到1.5万亿元之间

基金业1998年到2007年十年总盈利:

1.4万亿元到1.45万亿元之间

股基 151只股票型基金净值平均下跌53.09%

混基 86只净值平均下跌48.69%

债基 32只债券型基金净值平均增长6.63%

货基 平均年化收益率为3.47%,高于一年期定存利率

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